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光纜“泡沫”拐點(diǎn)將至?

更新時(shí)間:2018-11-10      點(diǎn)擊次數(shù):1395

不可否認(rèn),受惠于國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商的4G與FTTH的建設(shè),國(guó)內(nèi)的光纜產(chǎn)業(yè)在近年來(lái)迅猛增長(zhǎng),達(dá)到了*主導(dǎo)世界光纜產(chǎn)業(yè)格局的地位。然而,光纖產(chǎn)業(yè)中的相關(guān)歷史規(guī)律已經(jīng)開(kāi)始發(fā)出警告,光纖光纜的“泡沫”危機(jī),產(chǎn)業(yè)需求下滑的趨勢(shì)即將到來(lái),即便打上一針叫“5G”的興FEN劑,藥效目前暫時(shí)無(wú)法保證。

“GDP規(guī)律”與迅猛增長(zhǎng)的中國(guó)光纖

根據(jù)國(guó)外的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),光纜市場(chǎng)的發(fā)展一般會(huì)與實(shí)際GDP數(shù)值呈現(xiàn)正相關(guān),例如在下面CRU給出的圖表中顯示,1997到2017年中的實(shí)際GDP復(fù)合年均增長(zhǎng)率為2.9%,同樣相對(duì)應(yīng)的是金屬電纜消費(fèi)量復(fù)合年均增長(zhǎng)率為3.1%。

目前,中國(guó)的光纜生產(chǎn)在*占據(jù)主導(dǎo)地位,中國(guó)目前占裸纖產(chǎn)量的65%和世界光纜產(chǎn)量的62%。迄今為止,在*已安裝了42億公里的光纖,其中中國(guó)占16億芯公里。

根據(jù)工信部前三季度的數(shù)據(jù)顯示,全國(guó)新建光纜線路350萬(wàn)公里,光纜線路總長(zhǎng)度達(dá)到4130萬(wàn)公里,同比增長(zhǎng)14.5%。預(yù)計(jì)2018年國(guó)內(nèi)光纖需求有望達(dá)到3.5億芯公里,同比增長(zhǎng)超過(guò)20%。然而國(guó)內(nèi)的GDP數(shù)據(jù)顯示,2017年中國(guó)GDP增長(zhǎng)率為6.9%,2018年中國(guó)GDP預(yù)期增長(zhǎng)6.5%,預(yù)計(jì)2019年中國(guó)GDP增長(zhǎng)將低于6.5%的水平。也就說(shuō)是,國(guó)內(nèi)光纖的增長(zhǎng)勢(shì)頭已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)GDP。

實(shí)際上,在國(guó)外也曾出現(xiàn)過(guò)這一現(xiàn)象,在1998到2002年間為當(dāng)時(shí)的光纜泡沫時(shí)期,受惠于當(dāng)時(shí)運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè),國(guó)外的光纖消費(fèi)量也迎來(lái)快速增長(zhǎng),但隨即就出現(xiàn)了暴跌。這主要發(fā)生在美國(guó)、加拿大和西歐地區(qū),但對(duì)光纖和電纜市場(chǎng)產(chǎn)生了巨大影響。分析機(jī)構(gòu)CRU認(rèn)為造成1998-2001年間投資過(guò)度的關(guān)鍵原因在于對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)流量增長(zhǎng)的夸大言論、實(shí)際流量需求的不確定性與不合理的樂(lè)觀情緒和草率的放貸行為。

所以,根據(jù)市場(chǎng)的“GDP規(guī)律”來(lái)看,由于與GDP增長(zhǎng)數(shù)值存在較大差異,國(guó)內(nèi)光纖光纜的份額遲早會(huì)下滑。另一方面,分析機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn),光纖預(yù)制棒的需求增長(zhǎng)正在減速,如果需求進(jìn)一步下降,預(yù)制棒和光纖項(xiàng)目的建設(shè)可能會(huì)放緩甚至停止。

 

此前,國(guó)內(nèi)光纜的迅猛增長(zhǎng)主要來(lái)自于運(yùn)營(yíng)商在FTTH上的建設(shè),其中中國(guó)移動(dòng)是大集采商,目前中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)有望在今年成為國(guó)內(nèi)用戶規(guī)模大的固網(wǎng)寬帶運(yùn)營(yíng)商。CRU分析師潘裕亞認(rèn)為,中國(guó)移動(dòng)集采將成光纖需求增長(zhǎng)的關(guān)鍵變量,如果中國(guó)移動(dòng)消費(fèi)量與計(jì)劃相同,需求將增加2800萬(wàn)芯公里。

但是,當(dāng)時(shí)西方國(guó)家出現(xiàn)“泡沫”崩盤(pán)的原因也在于FTTH項(xiàng)目已經(jīng)完成,對(duì)于光纖消費(fèi)的yu望也自然下降。下一次迎來(lái)回暖的時(shí)刻則分別為2010年和2016年左右的3G與4G的建設(shè)需求。

也就是說(shuō),5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將決定2018年后光纜市場(chǎng)的發(fā)展。從5G的建站規(guī)模上來(lái)看,相對(duì)于3G/4G,5G無(wú)線頻率更高,覆蓋半徑更小,未來(lái)5G基站密度將會(huì)增加,中國(guó)工程院院士鄔賀銓更是認(rèn)為5G基站數(shù)將是4G的4-5倍,帶寬約10倍。

但問(wèn)題在于,5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)規(guī)模卻存在著變數(shù)。根據(jù)Forrester在年初報(bào)告中的估計(jì),到2025年,企業(yè)客戶和消費(fèi)者才能看到50%的覆蓋率。有國(guó)內(nèi)的專家也指出,由于5G做深度覆蓋較為困難,初期只能重點(diǎn)覆蓋,5G的覆蓋速度將遠(yuǎn)遠(yuǎn)慢于3G、4G,覆蓋可能需要5-10年。未來(lái),5G將會(huì)與4G網(wǎng)絡(luò)長(zhǎng)期共存,在城市采用5G,農(nóng)村依舊使用4G覆蓋。

也就是說(shuō),一方面運(yùn)營(yíng)商的FTTH項(xiàng)目與4G網(wǎng)絡(luò)需求即將隨著部署的完成,而降低對(duì)光纜的需求。另一方面,5G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋速度又不一定十分迅猛,國(guó)內(nèi)的光纜企業(yè)想借5G東風(fēng),能否依舊保持此前的迅猛增長(zhǎng)則存疑。

市場(chǎng)、新業(yè)務(wù)有望引發(fā)新增長(zhǎng)

在這種情況下,光纖廠商就需要尋找其它增長(zhǎng)點(diǎn),分析機(jī)構(gòu)則認(rèn)為市場(chǎng)的光纜需求正在增加。

目前,美國(guó)市場(chǎng)在2017年底和2018年初少數(shù)大客戶訂單低于預(yù)期,但Verzion高密度網(wǎng)絡(luò)安裝計(jì)劃將有助于美國(guó)的需求增長(zhǎng)。西歐的需求保持強(qiáng)勁,法國(guó)的光纜需求將在2018年超過(guò)1300萬(wàn)芯公里,成為*四大市場(chǎng)。亞洲市場(chǎng)方面,此前進(jìn)行大規(guī)模FTTH建設(shè)的中ri韓的增長(zhǎng)空間不大,但印度運(yùn)營(yíng)商正在加緊建設(shè)FTTH,這也將導(dǎo)致亞太地區(qū)的需求增加。

于此同時(shí),就目前的“貿(mào)易戰(zhàn)”情況而言,盡管涉及到了光纖行業(yè),但CRU表示,迄今為此新的反傾銷(xiāo)措施對(duì)貿(mào)易流動(dòng)影響有限。

此外還可能引發(fā)新需求的因素在于云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、VR的興起。目前,國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商紛紛開(kāi)展云計(jì)算業(yè)務(wù),原因在于該項(xiàng)目是運(yùn)營(yíng)商中投資與回報(bào)短的項(xiàng)目。其中云計(jì)算數(shù)據(jù)中心的光進(jìn)銅退、集中化管理則會(huì)引發(fā)對(duì)光纖集采的新需求。VR被視作5G時(shí)代后的xian受益者,國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商也開(kāi)始布局8K的云VR業(yè)務(wù),這也有望擴(kuò)大對(duì)于光纜的需求。

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